Tras la batalla del Neptunius, Helen Parker ha sido expulsada de Elmoon. Escondida en las montanas, descubrira una noticia desagradable sobre su pasado que le hara replantearse si quiere seguir teniendo poderes o si deberia perder su magia para siempre. Durante su exilio, Brooklyn Scales ira a visitarla. Los dragones y la Piedra Lunar corren un grave peligro, y juntas emprenderan un largo viaje para buscar nuevos aliados magicos. Mientras tanto, James tendra que plantearse sus lealtades: tanto La Guardia como Helen le han dado la espalda, y todo a su alrededor parece una gran mentira. Sin embargo, Mortimer tiene unos planes que desestabilizaran a toda la comunidad magica. Ha descubierto un arma que tiene incluso mas poder que el mismo y hara todo lo posible por hacerse con ella antes de que sea demasiado tarde. La cuenta atras ha comenzado y solo uno de los dos puede salir vivo de la jaula de dragones.
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