Содержание:
Ночь / А. Рубинштейн, сл. А. Пушкина. Кинжал: Соч. 36 — 5: посвящение Э. Генаст; Желание / А. Рубинштейн, сл. М. Лермонтова. Клубится волною...: из цикла "12 песен Мирзы Шафи (Персидские песни) / А. Рубинштейн, рус. текст П. Чайковского. Баллада / А. Рубинштейн, сл. И. Тургенева. Приди ко мне: посвящение Ц. А. Кюи; Песня старика: посвящение Ю. П. Арсеньеву / М. Балакирев, сл. А. Кольцова. Слышу ли голос твой...: посвящение М. П. Алейниковой; Из-под таинственной холодной полумаски...: посвящение М. А. д'Альгейм (Олениной) / М. Балакирев, сл. М. Лермонтова. Пустыня: посвящение Т. И. Филиппову / М. Балакирев, сл. А. Жемчужниковой. Морская царевна: посвящение А. Е. Маковской; Песня темного леса: посвящение Л. И. Шестаковой; Фальшивая нота: посвящение М. П. Мусоргскому / А. Бородин. Отравой полны мои песни: посвящение Ц. А. Кюи / А. Бородин, сл. Г. Гейне, пер. А. Бородина. Для берегов отчизны дальной: посвящение Е. С. Бородиной / А. Бородин, сл. А. Пушкина. В колокол, мирно дремавший...: посвящение А. П. Бородину; Осень!: "Осень! Обсыпается..." / Ц. Кюи, сл. А. К. Толстого. Сожженное письмо; Ты и вы; Царскосельская статуя; Желание / Ц. Кюи, сл. А. Пушкина. Я помню вечер / Ц. Кюи, сл. А. Жандра. Листья шумели уныло: музыкальный рассказ: из цикла "Юные годы": посвящение М. О. Микешину / М. Мусоргский, сл. А. Плещеева. Козел: светская сказка: посвящение А. П. Бородину / М. Мусоргский. Спесь: посвящение А. Е. Пальчикову / М. Мусоргский, сл. А. К. Толстого. Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха: посвящение Д. М. Леоновой / М. Мусоргский, сл. И. В. Гете (из "Фауста"), пер. С. Струговщикова. Забытый: Баллада: посвящение В. В. Верещагину; Трепак: из цикла "Песни и пляски смерти": посвящение О. А. Петрову: Полководец: из цикла "Песни и пляски смерти": посвящение А. А. Голенищеву-Кутузову / М. Мусоргский, сл. А. Голенищева-Кутузова. Гонец: Соч. 4 — 2 / Н. Римский-Корсаков, сл. Г. Гейне, пер. М. Михайлова. О, если б ты могла...: Соч. 39 — 1: посвящение Н. Н. Римской-Корсаковой; Не ветер, вея с высоты...: Соч. 43 — 2 / Н. Римский-Корсаков, сл. А. К. Толстого. О чем в тиши ночей...: Элегия: Соч. 40 — 3; Октава: Соч. 45 — 3 / Н. Римский-Корсаков, сл. А. Майкова. Редеет облаков летучая гряда: Соч. 42 — 3; Пророк: Соч. 49 — 2: посвящение В. В. Стасову; Красавица: Соч. 51 — 4; Ненастный день потух: Соч. 51 — 5 / Н. Римский-Корсаков, сл. А. Пушкина.
