Серенада: "Пойми, о друг, мои страданья..." / П. Булахов, сл. Н. Серенада: "Я здесь один, я жду свиданья...": посвящение А. А. Алябьеву / П. Булахов, сл. В. Чуевского. Серенада: "Уснуть луна стремится...": соч. 17 — 2 / Ф. Франк, сл. В. Остервальда, пер. И. Городинского. Серенада: "Под твоим окном я тебе спою...": посвящение Артемовскому / А. Рубинштейн, сл. В. А. Соллогуба. Серенада: "Усни, усни, мой добрый друг...": соч. 14 — 7 / Й. Брамс, пер. Эм. Александровой. Серенада: "Ты куда летишь, как птица...": соч. 65 — 1 / П. Чайковский, сл. Э. Тюркетти, пер. А. Горчаковой. Серенада: "Облака бегут сторонкой...": из цикла "Песни на слова Й. Айхендорфа" / Г. Вольф, сл. Й. Айхендорфа, пер. И. Городинского. Серенада: "Открой, открой...": соч. 17 — 2 / Р. Штраус, сл. А. Ф. фон Шака, пер. Эм. Александровой. Серенада: Надежда: "Выйди в сад, о дорогая...": соч. 46 — 3 / Н. Метнер, сл. Й. Айхендорфа, пер. Н. Весниной. Серенада: "У милой свет погас..." / Я. Сибелиус, сл. Й. Рунеберга, пер. С. Гинзберг. Серенада Дон-Кихота: "На турнире, на пиру и на охоте..." / Д. Кабалевский, сл. С. Богомазова
