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Quatre-Vents a conquis le coeur de Lune-dans-les-nuages, fille du chef de la tribu des ennemis héréditaires. La paix entre les deux peuples n’est pas encore acquise pour autant, mais cette union va leur permettre de former une alliance pour aller combattre les tribus du sud, l’empire des Aztèques. C’est sur la route de Tenochtitlan que Quatre-Vents croisera un autre nomade qui lui apprendra que la Danse du temps n’a pas eu exactement les effets voulus et qu’il reste encore des traces des démons venus de la grande eau. Ensemble, ils partiront à la recherche du mystérieux peuple des barbus, de leurs étranges forteresses et de leurs armes fantastiques